娄底市城市发展控股集团有(yǒu)限公司

境外债券发行全球协调人暨债券承销服務(wù)商(shāng)

公开选聘项目比选公告

 

為(wèi)遵循公开、公平、公正的原则，娄底市城市发展控股集团有(yǒu)限公司拟通过公开选聘方式确定娄底市城市发展控股集团有(yǒu)限公司境外债券发行全球协调人暨债券承销服務(wù)商(shāng)，现将有(yǒu)关事宜公告如下：

一、项目名称：娄底市城市发展控股集团有(yǒu)限公司境外债券发行全球协调人暨债券承销服務(wù)商(shāng)公开选聘项目。

二、招标方式：公开选聘。

三、招标范围：娄底市城市发展控股集团有(yǒu)限公司境外债券发行全球协调人暨债券承销服務(wù)商(shāng)。

四、招标内容

娄底市城市发展控股集团有(yǒu)限公司境外债券发行全球协调人暨债券承销服務(wù)商(shāng)公开选聘项目，发行规模不超过3亿美元（等值），期限不超过3年（含），通过公开选聘方式择优选聘全球协调人暨债券承销服務(wù)商(shāng)。

五、服務(wù)范围

包含但不限于本次境外债券发行发改委备案、协调國(guó)际评级、组建债券发行中介机构团队(如律师团队、境内协调人团队、信托人等中介机构)、协调國(guó)际评级、组建承销团及项目工作团，负责与监管机构的沟通工作、承销及发行上市工作、发债券存续期管理(lǐ)工作以及发行人提出的其他(tā)相关工作内容。

六、承销费率

本项目年承销费率上限為(wèi)发行总额的0.45%，不接受恶意低价。本次承销费包含境内外律师事務(wù)所、会计师事務(wù)所、信托人、交易所、印刷（翻译）商(shāng)等其他(tā)中介机构费用(yòng)以及发行环节所产生各种费用(yòng)。在债券发行成功之前，发行人不需要支付境内外上述相关费用(yòng)。

七、承销方式

余额包销。

八、服務(wù)期限

提供自合同签订之日起至债券到期日的承销服務(wù)，包括债券存续期内的后续服務(wù)，至本次债券本息兑付完成，承销商(shāng)存续管理(lǐ)义務(wù)完成為(wèi)止。

九、选聘响应人资质

1、选聘响应人必须是合法注册，且具有(yǒu)独立承担民(mín)事责任的能(néng)力，须提供有(yǒu)效的公司注册证书或商(shāng)业登记证复印件；

2、选聘响应人具有(yǒu)境外债券全球协调人业務(wù)资格，至少具有(yǒu)香港证券及期货事務(wù)监察委员会（SFC）颁发的1号、4号金融牌照，须提供相应资质证明文(wén)件复印件；

3、选聘响应人具有(yǒu)良好的商(shāng)业信誉和健全的财務(wù)会计制度；

4、选聘响应人具有(yǒu)履行合同所必需的设备和专业技术能(néng)力；

5、选聘响应人参加采購(gòu)活动前三年内，在经营活动中没有(yǒu)重大违法记录；

6、本项目允许联合體(tǐ)参加选聘，联合體(tǐ)成员数量不超过2家，联合體(tǐ)双方均应满足以上资格要求，并提供相应资格证明文(wén)件。联合體(tǐ)须以牵头人名义投标，并应提供联合體(tǐ)协议书，明确各成员工作范围、职责分(fēn)工，牵头人全权代表联合體(tǐ)参加投标和签署文(wén)件。

十、报名、获取选聘文(wén)件的时间及方式

有(yǒu)意向的选聘响应人可(kě)于2023年5月26日下午5点之前将以下有(yǒu)关资料扫描件（加盖公章）发送至规定的邮箱815201962@qq.com：

①公司注册证书或商(shāng)业登记证

②资质证书

③法人代表身份证明或法人授权委托书及本人身份证复印件

以联合體(tǐ)形式参与选聘的，联合體(tǐ)双方需分(fēn)别提交上述文(wén)件，且提供经双方签字盖章的联合體(tǐ)协议（格式自拟）。待工作人员审核后，以電(diàn)子邮件的形式向其出具报名成功通知，选聘文(wén)件以邮件形式发送至各意向选聘响应人的指定邮箱。

十一、选聘响应文(wén)件递交

1、提交选聘响应文(wén)件截止时间：2023年6月2日下午5点，所有(yǒu)响应资料必须密封并由选聘响应单位递交或邮寄至湖(hú)南省娄底市怡和园4栋6楼会议室，过时不再收取。

2、未得到招标人发送报名成功通知的选聘响应单位和逾期送达的或者未送达指定地点的选聘响应文(wén)件，均不予受理(lǐ)。

十二、评审时间和地点

1、评审时间：2023年6月5日下午3点。

2、评审地点：湖(hú)南省娄底市怡和园4栋6楼会议室。

3、评审方式：2023年6月5日下午3点，开始进行资格审查会议，确定符合条件的中标人；经招标人组建的评委对通过资格审查的团队资料进行评分(fēn)，由评委按照得分(fēn)高低当场宣布评审结果，评审结果通过邮件发送至中标人。

十三、特别说明

选聘响应人登记时应确保公司近三年无被监管机构取消债券承销资格记录等资格要求，若选聘响应人最终提交的选聘文(wén)件或者招标人通过公开渠道核查后确认选聘响应人不具备对应资质的，招标人有(yǒu)权对其作废标处理(lǐ)。请各选聘响应人审慎参与，任何选聘响应人完成报名登记均视為(wèi)接受本项要求。

十四、公告发布

本公告在招标人官方网站和微信公众号发布。

十五、联系方式

招标人：娄底市城市发展控股集团有(yǒu)限公司

地  址：湖(hú)南省娄底市怡和园4栋6楼会议室

邮  编：417000

联系人：黄莎

電(diàn)  话：0738-8333295

邮  箱：815201962@qq.com